Checkliste Nachwuchs

Meine Daten

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Daten des Kindes

Name:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtstag:

Geburtsort:

Steuer-ID:

Kindergeldberechtigte Person:

Kindergeldnummer zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift):

Bestehen Vollmachten für das Kind und wenn ja, welche (z.B. Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung etc.)?:

Jährliches Bruttoeinkommen der Eltern

Einkommen der Mutter:

Einkommen des Vaters:

Krankenversicherung

Krankenvollversicherung des Kindes:

Ja
Nein

Hinweis: Sofern beide Elternteile in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, ist das Kind auch über die gesetzliche Familienversicherung versichert.

Krankenversicherung der Mutter:

GKV Pflicht
GKV Freiwillig
Beihilfeberechtigt
Privat versichert

Krankenversicherung des Vaters:

GKV Pflicht
GKV Freiwillig
Beihilfeberechtigt
Privat versichert

Krankenzusatzversicherung

Bestehen Krankenzusatzversicherungen?:

Ja
Nein

Hinweis: Bei Auslandskrankenversicherung prüfen, ob automatisch Versicherungsschutz für das Kind besteht.

Falls zutreffend: Welche Krankenzusatzversicherung besteht bereits?:

Soll für das Kind eine Krankenzusatzversicherung abgeschlossen werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Privathaftpflichtversicherung

Besteht eine Privathaftpflichtversicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: Prüfung, ob Familienversicherung / Single-mit-Kind -Deckung besteht!)

Einschluss "deliktunfähige Kinder" gewünscht?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Rechtschutzversicherung

Besteht eine Rechtsschutzversicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: Prüfung, ob Familienversicherung besteht!

Hausratversicherung

Besteht eine Hausratversicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: Änderungen können sich ergeben durch: Zusätzliches Kinderzimmerinventar, Wäsche, Spielzeug, usw.

Falls zutreffend: Soll die Versicherungssumme der Hausratsversicherung neu angepasst werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

KFZ-Versicherung

Besteht eine Kfz-Versicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: Prüfung, ob Nachmeldung des Kindes Prämienvorteile bringt oder Wechsel zum Ablauf sinnvoll ist.

Reise-Versicherung

Besteht eine Reise-Versicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: bei einer ggf. bestehenden Reiserücktritts- oder -abbruchversicherung sollte geprüft werden, ob das Kind mitversichert werden muss.

Unfallversicherung

Besteht eine Unfallversicherung?:

Ja
Nein

Sollen die bestehenden Unfallversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Soll für das Kind eine Unfallversicherung abgeschlossen werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Kinderinvaliditätsversicherung

Besteht eine Kinderinvaliditätsversicherung?:

Ja
Nein

Soll für das Kind eine Kinderinvaliditätsversicherung abgeschlossen werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Pflegeversicherung

Besteht eine Pflegeversicherung?:

Ja
Nein

Hinweis: Die gesetzliche Pflegeversicherung greift zwar für Kinder auch, allerdings wird das Kind an den Maßstäben für Erwachsene gemessen, was dem tatsächlichen Aufwand nicht gerecht wird. "Vermögende" Kinder werden u.U. zur Finanzierung des Pflegefalls der Eltern verpflichtet

Soll für das Kind eine Pflegeversicherung abgeschlossen werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sollen die bestehenden Pflegeversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ausbildungs-, Lebens- und Rentenversicherung

Soll für das Kind eine Ausbildungsversicherung oder ein ähnlicher Sparvertrag abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung (Kinderfreibeträge) und der neu entstandenen Fördermöglichkeiten (Riester) überprüft werden, bzw. soll eine Beratung hierzu erfolgen?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ist eine Beratung zur grundsätzlichen Überprüfung des Vorsorgeziels gewünscht?:

Ja
Nein

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