Checkliste Ende von Schule, Ausbildung und Studium

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Geb.-Datum: *

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Straße, Hausnr.:

Telefon:

Familienstand:

Ledig
Partnerschaft / Verheiratet

Was wurde abgeschlossen?:

Vom:

Bis zum:

Besteht ein direkter Übergang?:

Ja
Nein

Hinweis: Nach Beendigung von Schule / Studium etc. sollte unbedingt eine Meldung bei der Agentur für Arbeit erfolgen!

Ist mit der o.g. Änderung ein Umzug vorgesehen?:

Ja
Nein

Ist die Wohnadresse bei den Eltern oder einem Elternteil?:

Ja
Nein

Krankenversicherung

Bisherige Krankenversicherung:

Privat versichert
Gesetzlich versichert

Name der Krankenversicherung:

Wenn bisher privat versichert: Ist Anwartschaftstarif gewünscht?:

Ja
Nein

Zukünftige Krankenversicherung?:

Privat versichert
Gesetzlich versichert

Angebot einer privaten Krankenversicherung gewünscht?:

Ja
Nein

Bei gesetzlicher Krankenversicherung: Sind Krankenzusatzversicherungen gewünscht?:

Unfallversicherung

Besteht eine Unfallversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Hinweis: Ein Berufswechsel kann die Berechnungsgrundlage ändern und sollte angezeigt werden.

Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Privathaftpflichtversicherung

Besteht eine Privathaftpflichtversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Hinweis: I.d.R. endet der Versicherungsschutz über die Eltern mit der Heirat oder mit Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit nach Schule / Studium. Achtung: besonders hier gibt es sehr stark unterschiedliche Regelungen am Markt

Besteht weiterhin Versicherungsschutz über Eltern / Ehepartner / Lebenspartner?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Rechtschutzversicherung

Besteht eine Rechtschutzversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Hinweis: Sofern nicht verheiratet, endet der Versicherungsschutz über die Eltern i.d.R. mit Aufnahme der ersten beruflichen Tätigkeit nach Ausbildung / Studium. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug! Auch hier gibt es stark unterschiedliche Regelungen

Besteht weiterhin Versicherungsschutz über Eltern / Ehepartner / Lebenspartner?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Hausratversicherung

Besteht eine Hausratversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung!

Besteht weiterhin Versicherungsschutz über Eltern / Ehepartner / Lebenspartner?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Berufsunfähigkeitsversicherung

Besteht eine Berufsunfähigkeitsversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sollen die bestehenden BU-Versicherungen hinsichtlich der Rentenhöhe, des aktuellen Bedarfs und evtl. bestehender Nachversicherungsgarantien überprüft werden bzw. besteht Versicherungsbedarf?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Lebens- und Rentenversicherung

Besteht eine Lebens- und Rentenversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinem finanziellen Aufwand realisierbar.:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sonstige Versicherungen

Besteht Bedarf an sonstigen Versicherungen?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Weitere Notizen an uns

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Checkliste bei Beendigung von Schule, Ausbildung, Studium